Маршал Василевский на совещании в штабе ставит жёсткую задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Важно не дать противнику взорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им нужно добраться до Харбина и выйти на советского агента по кличке Рыбак. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, убившим его семью годы назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Теперь японский генерал угрожает подорвать подземные хранилища, и Журавлёв бросает ему вызов.