1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед грандиозной ярмаркой. Однако спокойствие города рушит ужасное преступление — убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом обнажает пугающую бездну зла, превосходящую всякое понимание. Чтобы остановить его, Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем. На кону его честь, любовь и сама жизнь.